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群雄并起逐鹿环保盛宴 行业竞争迈向全国区域化,垃圾焚烧,污水处理,

作者:admin    来源:互联网    发布时间:2020-08-17 16:02    浏览量:

  近些年来,环境保护越来越受到重视,环保产业市场全面爆发。原有的粗放的竞争模式正在逐步失去市场,精细化管理开始得到节能环保行业企业的重视。总体上看,我国环保产业发展明显呈现出从东向西、从南向北逐步演进的区域化特征,且呈现出诸侯割据之势。

  群雄并起逐鹿环保盛宴 行业竞争迈向全国区域化   节能环保行业的竞争非常激烈,整个行业内的企业都面临巨大的竞争压力。尤其是2015和2016两年中,垃圾焚烧、污水处理等主力细分行业中频繁出现低价中标现象,且不断刷新价格底线,甚至一定程度上达到了完全不顾率的恶性竞争程度。

  进入2017年,低价竞争事件相对较少,我认为主要原因有3个:一是为拿项目不顾一切终付出了一定的代价,越来越多的企业意识到要理智地看待环保项目;二是前一个阶段的新进入者,包括强有力的追赶者,已经实现了原始积累;三是新进入者开始相对理性地看待节能环保行业。

  即便如此,节能环保行业的竞争依旧激烈,但总体趋势向好,这也给行业内的企业提供了良好的竞争环境。原有的粗放的竞争模式正在逐步失去市场,精细化管理开始得到节能环保行业企业的重视,对应的市场开拓、区域化策略也逐步落地,由此呈现出了节能环保行业的第四大趋势——环保竞争区域化。

  环保竞争区域化,我们认为包含3个层面。

  层面是指,整个节能环保行业在全国范围内的竞争呈现不同区域不同竞争热度的区域化特征。第二层面是指,领先的环保企业区域化扩张、打造区域根据地意图明显。第三层面是指,区域性环保企业开始大量出现,诸侯割据与全国扩张正面碰撞。

  全国范围的竞争区域化

  我们先来看看层面,即全国范围的竞争区域化。

  节能环保行业与经济发展程度密切相关,也和我国“先污染后治理”的发展模式息息相关,经济越发达的地区,污染相对就越严重,环保市场启动得也越早。再加上经济发达地区的政府支付能力强,节能环保行业投资分险较低,如京津冀、江浙沪、珠三角等区域的环保产业发展程度较高,环保投资规模较大,各类环保细分产业在这些地区也较早得到发展。

  相反,经济不发达的地区污染相对较少,对环境保护重要性的认识和敏感程度在初始阶段并不如发达地区强烈,如云贵、西北地区等。这些地区有着天然优势,山青水绿天蓝,因为经济不发达,所以对自然的破坏程度也较小。

  但是,这些地区所面临的环保压力在今天来看却丝毫不小。无论是西南地区,还是西北地区,均是我国主要水源的发源地,其自然生态环境的好坏关系人民的健康问题。因此,西部地区的经济虽尚未达到东部地区的水平,但环保要求却一视同仁,要向东部地区看齐。既要发展经济,还要遵循高环保标准,当地政府的压力着实不小。

  所以总体上看,我国环保产业发展明显呈现出从东向西、从南向北逐步演进的区域化特征。

  东部、南部等发达区域经济发展整体良好,环保产业发达,商业模式成熟,政府以及公众也高度重视环境保护。因此,在这些区域内环保企业要想拓展业务,面临的竞争将更为激烈,需要全面考虑金融、技术、建设周期、运营成本、管理模式等各项综合因素,只有这样才能获取佳的市场机会。但是,西部、北部等欠发达地区的环保产业市场化程度较低,虽然环保企业面临的竞争压力较小,但往往出现行业巨头与夫妻店共同竞争一个环保项目的局面。

  值得一提的是,在水务、垃圾焚烧等领域,区域化差距正在逐步缩小,但在流域治理、危险废物等新兴细分领域,这些区域之间的差距还是比较大的。

  环保企业的区域化竞争策略

  我们再来看看第二层面,即环保企业的区域化竞争策略。

  从主力产业领域来看,领先的环保企业均形成了区域化布局,比如水务领域的北控水务在山东、江浙、安徽、云贵、辽宁等地区,首创股份在湖南、江苏、山东等地区;再如,固废领域的光大国际在江浙、山东等地区,中国环保在河北、山东、江浙、河南等地区。这些环保企业在上述地区均布局了大量项目。

  从全国布局的领先环保企业项目分布集中形成优势区域的基本特点来看,与前述分析趋同的是,江浙、山东等地区经济较为发达,人口基数较大,是行业领先企业的拓展区域,与全国范围内的竞争区域化形态几乎保持一致性。

  一方面,这些发达且需求明确的地区吸引环保企业投资。另一方面,我们认为,行业领先企业在这些区域的激烈竞争也促进了这些地区环保问题的解决以及环保产业的发展。

  同时,我们也可以看到,行业前列企业在优势区域上存在大量的重叠,这也从侧面反应出整个行业竞争的激烈程度。

  与布局区域化结果相对应的,是环保企业市场拓展策略的区域化。随着经济快速发展,不论是一线大城市,还是偏远农村地区,都有着强烈的环保需求。在环保产业发展初期,市场需求处于逐步释放的阶段,环保企业主要依托单个项目逐步拓展业务,再加上项目本身对周边区域的示范效应,天然地助力环保企业形成了自己的基础区域化市场。比如,光大国际的个垃圾焚烧发电厂位于苏州,随后江苏快速成为光大国际的业务拓展根据地。

  近些年来,环境保护越来越受到重视,环保产业市场全面爆发。面对旺盛的市场需求,大型环保企业很快意识到,以总部为核心的市场拓展体系和管理体系均难以照顾到分布于全国各地的需求,因此区域化策略被快速应用。

  早在2013年,北控水务便开始实施大区制,将全国市场分为若干个大区并向大区授权,以大区为依托展开市场开拓与经营管理。而这种将全国市场划分为若干个区域市场进行开拓及管理的方式,尤其是近几年,在其他全国性布局的企业中是较为常见的做法。

  区域化策略看似简单,实际上在实施过程中,环保企业仍然会面临诸多问题。其中,主要的问题就是如何准确定位大区以及如何管理大区。

  从定位来看,结合环保产业常见的投建运模式,大区可以是强调开拓的市场拓展中心,也可以是五脏俱全的投建运一体化的小总部,还可以是介于这两个极端中的平衡点。不同定位对应不同的管理模式,即使同样的定位,总部与大区之间的管理模式仍然可以有多种选择。

  比如定位为市场拓展中心,那么大区是否对项目投资拥有一定的权限?在整个项目投资的漫长链条中,关于立项、边界洽谈等如何与总部之间的责权进行划分、相互配合?如果这些问题得不到解决,企业区域化策略是难以成功的。

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